Von
Werner Hoffmann – Rentenberater (RDG), Betriebswirt bAV (FH) und Generationenberater (IHK)
Teil 1: Mandantenverwaltung, Dokumentenerkennung und Versicherungsverläufe
Eine Neuigkeit für professionelle Rentenberater: Ich habe meine eigene Kanzleisoftware entwickelt!
In der Rentenberatung werden häufig unterschiedliche Programme für Mandantenverwaltung, Rentenberechnungen und Dokumente benötigt.
Genau das wollte ich ändern!
Deshalb habe ich „Rentenberater Kanzlei Professional“ entwickelt – eine umfassende Windows-Software, die wichtige Aufgaben einer Rentenberaterkanzlei in einem einzigen Programm vereint.
Die aktuelle Version V34.15 bietet zahlreiche miteinander verbundene Funktionen.
1. Mandantenverwaltung – alles an einem Ort
Mandantendaten, Familienangehörige, Versicherungsnummern, Aufträge, Dokumente und Fallakten werden zentral verwaltet.
Auch Widerspruchs- und Klagefristen lassen sich überwachen. Automatische Wiedervorlagen unterstützen die tägliche Kanzleiarbeit.
2. Rentenunterlagen einfach einscannen
Versicherungsverläufe, Rentenauskünfte und Rentenbescheide können als PDF eingelesen werden.
Besonders praktisch: Versicherungsverläufe lassen sich mit einem normalen Scanner erfassen oder mit einem hochwertigen Smartphone direkt abfotografieren und in das Programm übernehmen.
Eine mehrstufige OCR-Texterkennung verarbeitet die Dokumente. Die erkannten Daten können anschließend für die Rentenberechnung übernommen werden.
Das spart aufwendiges manuelles Abtippen!
3. Versicherungsverläufe automatisch überprüfen
Das Programm analysiert Versicherungsverläufe der Deutschen Rentenversicherung.
Dabei unterstützt es unter anderem bei:
- Erkennung fehlender Versicherungszeiten
- Prüfung von Beitragszeiten und Entgeltpunkten
- Erkennung möglicher Mehrfachbelegungen
- Prüfung von Kindererziehungszeiten
- Kontenklärung und fehlenden Nachweisen
Besonders wichtig: Durch Vergleichsberechnungen können auch mögliche Fehler oder Unstimmigkeiten in DRV-Unterlagen auffallen.
Und wie geht es weiter?
Das war erst der Anfang!
Im nächsten Teil zeige ich, welche Rentenberechnungen möglich sind – von der Altersrente über die Erwerbsminderungsrente bis zur Witwenrente und zum Rentensplitting.
Und sogar die steuerlichen Auswirkungen unterschiedlicher Einkünfte können berücksichtigt werden.
Fortsetzung folgt!
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Hinweis: Die Bilder wurden mit KI erstellt und dienen der Veranschaulichung. Sie sind keine Original-Screenshots der Software.
